CRM sur mesure · Automobile
Keera, le CRM sur mesure de Vitrage Pro
Un CRM conçu sur mesure pour Vitrage Pro, entreprise du secteur automobile : devis et factures, signature intégrée, suivi des paiements, et envoi direct des dossiers aux assureurs par API.
01Contexte
Une activité éclatée entre plusieurs outils.
Chaque information existait, jamais au même endroit.
Vitrage Pro intervient dans le secteur automobile, où chaque dossier passe par un client, un véhicule et très souvent un assureur. Avant Keera, les devis, les factures, les signatures et les dossiers d’assurance vivaient dans des outils différents.
Résultat : de la ressaisie, des dossiers difficiles à suivre et des relances de paiement qui passaient à la trappe. Le besoin était simple à formuler : tout voir au même endroit, et envoyer les dossiers sans effort.
- Client
- Vitrage Pro
- Secteur
- Automobile
- Projet
- CRM sur mesure
- Connexion
- API assurance
02Avant / après
Du patchwork d’outils à un seul écran.
Ce qui change au quotidien :
Le tableau compare le quotidien avant et après Keera. Chaque ligne correspond à une tâche que l’équipe faisait à la main, dans un outil à part, et qui se fait désormais dans un seul écran.
| Avant | Avec Keera | |
|---|---|---|
| Devis et factures | Un logiciel séparé | Créés et envoyés depuis Keera |
| Signature | Papier ou e-mail | Signature intégrée, retour automatique |
| Assurance | Dossier envoyé à la main | Envoi direct, par API |
| Relances | Suivies à la main | Suivi des paiements |
03Solution
Du devis à la signature, sans quitter Keera.
Le garagiste crée un devis ou une facture, l’envoie à son client, et la signature se fait directement dans l’outil.
Les informations du client et du véhicule sont saisies une seule fois, puis reprises automatiquement dans chaque devis et chaque facture. Le client reçoit le document, le signe depuis son téléphone ou son ordinateur, et le document signé revient seul dans le dossier.
- 1Devis ou facture
- 2Envoi au client
- 3Signature intégrée
- 4Retour dans Keera
- 5Envoi à l’assurance
04Connexion assurance
Un dossier signé part directement chez l’assureur.
Une fois le document signé, il revient dans Keera, et le garagiste l’envoie à l’assurance en un clic. Keera est connecté aux assureurs par API : plus de fichiers à joindre, plus de ressaisie.
Cette connexion est le cœur du projet. Là où chaque envoi demandait une pièce jointe, un e-mail et parfois un appel pour vérifier la réception, le dossier part désormais en un clic et son état reste visible en permanence : à signer, envoyé à l’assurance, payé.
- Connecté par APILe dossier part directement chez l’assureur.
- Du temps gagnéPlus de ressaisie ni d’envois à la main.
- Suivi du dossierÀ signer, envoyé à l’assurance, payé.
05Résultats
Un seul outil, relié à l’assurance.
Moins de saisie, des dossiers plus vite transmis, et un nouveau besoin s’ajoute sans changer de logiciel.
L’équipe retrouve l’historique d’un client en quelques secondes, voit ce qui reste à encaisser et ne rate plus une relance. Keera montre ce que le sur-mesure apporte à une petite entreprise : un outil à la forme exacte de son métier, plutôt qu’un logiciel générique qu’il faut contourner.
1
Outil unique, du devis à l’envoi à l’assurance
API
Connexion directe aux assureurs, par API